在一片森林中，有一群小动物快乐地生活着，过得无忧无虑。
有一天，来了一个巨人，他把整森林都变了一个样。原本相亲相爱的小动物之间，变得冷酷无情，要是碰到了一下都要吵个半天。巨人把友谊给化成一块结晶，并让它变成三片碎片，散落在各地，让它的三个儿子守着。
有一天，一只来自外地的小松鼠带着她的朋友来到了这片森林，听说了这件事，所以她们打算去寻找友谊碎片。
她们先来到了森林周围的池塘。眼尖的小猫突然喊道：“快看，我找到一块碎片，它正在水里亮呢!”小猫说着，伸出一只手就要捞，但不知道为什么，小猫被吸了进去。
原来，巨人的大儿子为了不让别人找到碎片，把池塘给施里了魔法。大儿子把小猫叫到面前对她说：“我这里有许多鱼和老鼠，可以让你吃个够，只要你能离开那群小动物，我就可以给你取之不尽的食物，你会生活得十分美好。”小猫一听，正要答应之际，突然想起了朋友还正在担心她呢!她摇了摇头，坚定地说：“不，我不能答应你。朋友比这些更重要。”
这时，碎片出现在了她们的上空，把大儿子给进化了，他变成了一枝笛子，碎片融进了笛子里，把小猫送出了水面。
她刚出来，发现朋友们都昏倒在地，周围有一个彪形大汉。她一急，便上去阻止他。可是小小的猫怎么能打得过他呢?她被那个大汉压在下面，小猫向他请求道：“能让我吹一首曲子吗?”他听了点点头。
小猫吹起了笛子，大汉一听，头痛得不得了，就趁小猫吹得投入的时候向她打去。这被刚刚醒过来的小兔看见了，她想也没想，就跑过去拦。小兔让大汉把拳头打在自己身上，小猫没受到丝毫伤害。小猫看见了这样的情景，不再吹笛子，她来到小兔身边。看着好朋友晕倒在地，小兔的身体突然被一个光环所围住。接着，她的上方也出现了碎片。
碎片融进小兔的后背。过了一会儿，她长出了一对雪白的翅膀。她在天空中快乐地飞来飞去，等小松鼠醒来后，她告诉小猫，那个人就是巨人的二儿子。
她们来到了一座树林里，这里的树都异常的高。她们正在看树林中的东西时，小松鼠突然说：“你们走吧，我不需要朋友，特别是你们这样的朋友。”小猫听了很伤心，哭了起来。小兔觉得不太对劲，发现小松鼠身上有一支箭，她把箭拔掉。小松鼠恢复了回来，见小猫在哭，就问小兔：“她怎么了?”小松鼠听小兔讲完一切，对小猫说：“对不起，是我不好，结果让你这么伤心。”
这时，最后一片碎片出现了，在小松鼠头上闪着金光，顿时，她们回到了友谊森林，巨人的心，突然间也被进化，变成一只鹿。小动物都恢复了友谊。他们看见了三只小动物，都连忙跪下，庄严地说：“参见公主殿下。”三只小动物相互一看，大家都穿得光彩夺目，她们在笛子上许下了诺言。笛子慢慢地升上了空，在彩虹桥的传递下埋进了土里，不一会儿，就长出了一座城堡，小猫、小兔、小松鼠就住在城堡里，管理着友谊森林，和朋友们一起快乐的生活。