就在所有的百姓揭露他实在没穿什么衣服时，他仍是要把这游行大典举行完毕。因此他摆出一副更骄傲的神气。他的内臣们跟在皇帝后面走，手中托着一条并不存在的后裙。
在皇宫内，皇帝大发雷霆，想要找那两个骗子说清楚话，但又怕这条衣服真的存在，然而自己是个愚蠢或不称职的人，便打消了这个念头，但是他再也不穿这件衣服了，因为他又怕被老百姓或其他人嘲笑，而失去皇位，他只好小心翼翼的保存着这件看起来存在但其实并不存在的衣服。
一天，皇帝想要去打猎，但该去哪儿打猎呢？这是他特别迷惑，因为他爱面子，怕去了低级或困难重重的地方去了，于是假装对大臣们说：哼！老大臣，皇宫内是不是少了点儿山珍海味儿？你去采点儿人参吧！就在最高级的有动物的地方吧！皇帝不敢直接说自己的目的，所以借此找了个借口，想问问哪里最高级，最符合自己地位的。
可还没等皇帝离开，老大臣开了口，疑问皇帝：皇上，您不是刚看见那长满了人参的树吗？就在后园呐！皇帝还挺聪明的，弄弄嗓子：嗯！我是要不同品味的！哦！记得是有动物的最高级的地方采摘，顺便把地名告诉我！老大臣有点儿疑惑，但仍是走了。
第二天黎明，老大臣急匆匆地赶到皇宫，想先休息会儿，但还是先把人参放到了后园里，并在纸条上写上了采摘人参的地名，可是皇帝不识字呐！他又不想当着皇上去问别人，又因为这张纸太小，不想给大臣们读，只好假扮成叫花子，去大街上问问百姓。
终于问到了，皇帝又变回了皇帝，心里想：真是太可恶了，我为什么要扮成叫花子？还不是为了打猎，为了使大家看看朕原来的厉害，重新看向我！不行，我一定要做到。
没想到他真的去那个采摘人参的地方打猎去了，结果完全相反许多猛兽扑来扑去的！！！